Trackxis
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Demo

Para estudios jurídicos

Cada caso, completo.

De la primera consulta al último pago: evaluación, contrato, cuotas, documentos y correos de cada cliente en una sola ficha, para todo el estudio.

Solicitar demoVer cómo funciona 

Contratos en PDF y Word con cada versión guardada · correo enviado desde el caso con tu Gmail o Google Workspace

01 · El problema

Hoy, cada caso vive en cinco lugares.

El correo con el cliente en un buzón personal. Las cuotas en una planilla. La reserva en un aviso de Calendly. El contrato en una carpeta. Y el estado real del caso, en la cabeza de alguien.

  • Correo

    Lo que se le dijo al cliente queda en el buzón de quien lo escribió.

  • WhatsApp

    Acuerdos y promesas de pago que nadie más ve.

  • Planilla

    Cuotas que alguien actualiza a mano, cuando puede.

  • Carpetas

    Contratos rehechos en Word, sin saber cuál es la versión buena.

  • Memoria

    Una sola persona sabe cómo va todo. Y un día no está.

Trackxis reúne todo eso alrededor del caso. Sin reemplazar tu correo ni tu agenda.

02 · Cómo funciona

De la primera consulta al último pago.

Cinco pasos que tu estudio ya hace. Trackxis los pone en orden, en el mismo caso.

  1. 01 · Consulta

    La reserva entra al flujo

    La reserva de Calendly llega con su reunión, su pago de evaluación y sus datos, lista para crear o vincular un caso.

  2. 02 · Evaluación

    Evaluar antes de contratar

    Siete criterios y una decisión: continúa o no continúa. La evaluación queda separada del contrato.

  3. 03 · Contrato

    Del acuerdo al contrato

    Se genera con los datos del caso y del estudio. Cada versión se conserva. Sale en PDF o Word y se envía desde el caso.

  4. 04 · Cuotas

    Cada cuota, su estado

    Pie y cuotas con fecha. Pagada, por vencer, vencida, abono parcial. Los pagos se registran una vez.

  5. 05 · Cobranza

    Saber a quién cobrar hoy

    Una cola ordenada por días de mora y monto. Cada gestión, llamada o WhatsApp queda registrada en el caso.

Tú decides crear el caso, evalúas, acuerdas honorarios y registras pagos y gestiones. Trackxis no automatiza esas decisiones: las ordena y las conserva.

03 · El expediente

Todo el caso, en una ficha.

Cliente, evaluación, contrato, cuotas, documentos, correos, tareas, gestiones e historial. Quien abre el caso ve lo mismo que quien lo lleva.

  1. Tres ejes de estado

    Etapa comercial, proceso jurídico y situación financiera, separados. No compiten.

  2. Ocho pestañas

    Resumen, Evaluación, Contratación, Documentos, Pagos, Proceso, Gestiones, Historial.

  3. Saldo y vencido, distintos

    Saldo es lo pendiente del contrato. Vencido, solo las cuotas atrasadas.

  4. Movimientos reales

    Cada pago registrado alimenta cuotas, saldo y cobranza. Un hecho, un lugar.

04 · Visibilidad

Administración ve el estudio completo. Cada abogado, su cartera.

El panel responde qué requiere atención hoy en todo el estudio. La vista «Hoy.» le dice a cada abogado cuál es su siguiente acción.

Panel · administración
«Hoy.» · abogado, desde el celular

Nadie tiene que preguntar cómo va un caso. Está en el caso.

05 · Cobro

Cada cuota tiene un estado. Cada atraso, una gestión.

Cobranza no es un informe: es una cola que dice a quién llamar hoy, cuánto debe y desde cuándo. Lo que se acuerda queda en el caso.

Pagos en otras monedas, con el tipo de cambio que tú defines. Sin recordatorios automáticos: las gestiones las hace tu equipo, y quedan registradas.

06 · Se conecta con

Trabaja con las herramientas que tu estudio ya usa.

  • Correo

    Gmail y Google Workspace

    El correo al cliente sale desde el caso y queda en el expediente, con sus adjuntos.

    Solo permiso de envío. Trackxis no lee tu buzón.

  • Agenda

    Calendly

    Las reservas de tus clientes entran al flujo de Trackxis, con su reunión y sus datos listos para crear o vincular un caso.

    Los cambios hechos en Trackxis no se devuelven a Calendly.

  • Gestiones

    WhatsApp y llamadas

    Cada contacto se registra en el caso: canal, resultado, compromiso de pago.

    Registro manual. Sin integración con WhatsApp.

07 · Confianza

Tu estudio, en su propio espacio.

Trackxis administra estudios sin entrar en sus expedientes. Esto es lo que podemos afirmar hoy.

Leer la política de privacidad 

  • Cada estudio trabaja en un espacio separado

    Sus datos no se mezclan con los de otros estudios.

  • Solo entran personas autorizadas por el estudio

    Con su cuenta de Google. Administración agrega, asigna rol y revoca.

  • Administración y abogados, cada uno con lo suyo

    Administración ve el estudio completo; cada abogado, su cartera.

  • Trackxis no lee tu buzón

    Solo permiso de envío. Autorizaciones guardadas cifradas.

  • Los documentos conservan cada versión

    Nada se sobrescribe. Contratos en PDF y Word.

  • Registro de acciones sensibles

    Correos, documentos, pagos, permisos y reasignaciones.

  • Conexión cifrada (HTTPS)

    Un estudio puede suspenderse sin borrar su información.

08 · Para quién

Para estudios jurídicos que atienden personas y necesitan coordinar casos, contratos, cuotas y trabajo de equipo.

Especialmente útil para estudios pequeños y medianos. Chile primero: RUT, pesos chilenos y plantillas de contrato chilenas.

09 · Preguntas

Lo que suelen preguntarnos.

No. Se puede empezar con los casos activos. La puesta en marcha es acompañada y hay migración asistida de tus datos.

Sí. Administración y abogados entran con su cuenta de Google. Administración agrega personas, asigna su rol y vincula su cartera.

No. Cada abogado trabaja sobre sus casos, tareas y agenda. Administración ve el estudio completo.

Sí, desde el navegador del celular. No hay una aplicación nativa.

Sí. Envías desde el caso con tu Gmail o Google Workspace. Tu buzón sigue siendo tu buzón: Trackxis solo pide permiso de envío.

No. Envía desde el caso y deja constancia en el expediente. No es una bandeja de entrada y no lee tus correos.

No. Las reservas de Calendly entran al flujo de Trackxis con su reunión y sus datos, listas para crear o vincular un caso.

No. Las gestiones por WhatsApp se registran en el caso: canal, resultado y compromiso. No hay integración con WhatsApp.

Se guardan por caso, con todas sus versiones, y se descargan cuando quieras. Los contratos se exportan en PDF y Word.

De forma acompañada: se crea su espacio, se invita a su administración y se configura el estudio: identidad, firmantes, datos bancarios, plantillas.

Siguiente paso

Veamos tu estudio en Trackxis.

Una demo con datos de ejemplo, sobre el flujo que tu estudio ya tiene: consulta, evaluación, contrato, cuotas. Sin compromiso.

¿Prefieres escribir? soporte@trackxis.com

Usamos estos datos solo para coordinar la demo. Sin listas de correo.